El consumo nacional de áridos para la construcción crece un 6,6% en 2019, hasta los 136,5 millones de toneladas

El consumo nacional de áridos para la construcción crece un 6,6% en 2019, hasta los 136,5 millones de toneladas (Mt). No obstante, se ha experimentado en el ejercicio una progresiva desaceleración respecto a las perspectivas iniciales, que se fue acentuando conforme se acercaba la finalización del ejercicio, según los datos contenidos en el informe sectorial 2019-2020 difundido por la Federación de Áridos (FdA), que subraya que el sector sigue en valores de consumo de -72% respecto al inicio de la crisis de 2006, “por lo que este crecimiento es muy insuficiente”.

A esta cantidad hay que añadir 2,5 Mt de áridos reciclados y 1 Mt de áridos artificiales. El consumo total de áridos para la construcción alcanzó los 140 Mt. “Aunque el año fue algo más positivo de lo inicialmente esperado, se confirma el cambio de tendencia. No obstante, la industria se encuentra, todavía, muy lejos de los volúmenes de consumo aceptables y que son muy insuficientes para poder hablar de recuperación”, apuntan fuentes de la federación.

Ahora mismo, el sector trabaja por la inercia de contratación previa al estado de alarma, pero se muestra muy preocupado por la caída de la petición de nuevas ofertas

Previsiones 2020

Por lo que se refiere a las previsiones iniciales para 2020, apuntaban hacia una ralentización de la actividad respecto a 2019, pero con cierto crecimiento. Así, la previsión de una desaceleración económica general y la ausencia de una planificación a medio y largo plazo habían llevado a todos los sectores de productos de construcción a revisar a la baja las cifras de 2019.

Sin embargo, la crisis sanitaria del Covid-19 ha devenido en una crisis económica de insospechadas dimensiones. Según FdA, “las diferentes encuestas realizadas para evaluar la situación del sector en las diferentes fases han mostrado una situación altamente preocupante”. De acuerdo con la última encuesta, de 26 de mayo, en referencia a los distintos apartados abordados, cabe destacar los siguientes aspectos:

Caída de la actividad: Ligera mejoría pero con perspectivas negativas

• La caída de actividad promedio declarada por las empresas es del -38,69% en las últimas semanas.

El crecimiento en 2019 sigue situando al consumo de áridos en España en los últimos lugares de Europa, muy alejado de los niveles de los países de nuestro entorno de la UE y más próximos al tercer mundo

• Reducción de la actividad al 53% (1er periodo), 28,5% (2º periodo), pequeña recuperación al 45,1% (3er periodo), ligero incremento al 49,9% (4º periodo).

• En los últimos 21 días se ha recuperado ligeramente al 61,3%. Se produce una importante mejoría de +8,17% respecto al primer periodo.

• Se espera que la facturación se reduzca un -32,4% de promedio, con una ligera mejoría de 6,9 pp, respecto al periodo anterior.

• La caída de ventas para el año será del -34,6%. La perspectiva ha mejorado casi 7 pp.

• El nivel de nuevas ofertas es muy bajo (3,81/10), pero ha mejorado algo en el último periodo, estando en el -58% por debajo de lo normal, lo que sigo augurando un parón diferido de la actividad, si no se adoptan medidas dinamizadoras de la construcción.

• Además, de la previsible caída de las ventas, preocupa que los extremadamente dilatados plazos de pago de la construcción, en 116 días a finales de 2019 (147 días en la obra pública), según datos del Banco de España, crezcan abruptamente, cuando el plazo que establece la ley es de 60 días, comprometiendo la tesorería de las empresas y exponiéndolas injustamente a los impagos de sus clientes.

Viabilidad de las empresas: la opinión es algo más optimista, aunque negativa

• En promedio, las empresas consideran que sus problemas siguen disminuyendo en importancia, apuntando a una progresiva (pero lenta) normalización de la actividad. Destacan la incertidumbre, el desabastecimiento de EPIs y la paralización de obras, como principales problemas.

• La estrategia comercial, los ratios de liquidez y tesorería, la gestión de personas, la comunicación y los impagados son las áreas más afectadas.

• Poco a poco, las perspectivas de las empresas, van mejorando, aunque siguen siendo muy negativas:

• En el 43,6% de los casos, las empresas consideran que la plantilla disminuirá.

• En el 47,5% de los casos, las empresas no ve comprometida su viabilidad. El 9,9% sí y el 42,6% no lo sabe. La opinión es ligeramente más optimista.

• El 70,3% no considera que deba recurrir al concurso de acreedores, el 29,7% no lo sabe y el 0% considera que deberá hacerlo. Igualmente, la perspectiva es algo mejor.

Ahora mismo, derivada de esta situación, existe una enorme incertidumbre, según la FdA, sobre el comportamiento de la industria de los áridos en 2020, por los siguientes factores:

• Incertidumbre sobre la evolución de la pandemia a lo largo del ejercicio.

• Efectos del estado de alarma y de las correspondientes limitaciones impuestas sobre la actividad de la industria de los áridos y de la construcción.

• Evolución de sectores clientes y de la economía en general. Incidencia sobre el consumo interno.

• Evolución de las exportaciones.

• Afección a los precios de muchas materias primas.

• Caída del PIB. Actualmente el Banco de España prevé una horquilla de -9,0% a -15,1%, en función de la gravedad de los escenarios.

• Evolución del endeudamiento público.

• Crecimiento de la tasa de paro (que podría alcanzar el 24,7% en 2021.

• Comportamiento de los plazos de pago.

• Incidencia de los concursos de acreedores en cadena, por debilidad de las empresas cliente.

• Capacidad de las AAPP para corregir la parálisis de la contratación pública que podría desembocar en una grave paralización de la actividad en unos meses.

• Capacidades inversoras de las Administraciones para dinamizar la actividad económica. Decisiones de reparto de capacidades entre el gasto social y las inversiones productivas.

• Preparación de una cartera de proyectos y adopción de medidas de simplificación de trámites, para poder beneficiarse de los planes de estímulo de la UE.

• Apoyo de la Unión Europea al mantenimiento de la actividad económica.

• Requisitos de la Unión Europea a los Estados Miembro para el acceso a los fondos de ayuda.

• Disposición de los partidos políticos por alcanzar acuerdos en beneficio de los ciudadanos.

• Adopción de medidas eficaces para restablecer un clima de confianza para la inversión privada.

En consecuencia, como apuntan desde la federación, “con tan tremendas incertidumbres y una situación tan cambiante y dinámica, es imposible realizar una previsión consistente. Las expectativas actuales apuntan a una caída de entre -20% y -30%, a la espera de medidas de estímulo, para 2020 y a un escenario de crecimiento en 2021, pero inferior a la caída de este ejercicio”.

Propuestas del sector de los áridos

Entre las propuestas de medidas urgentes que reclama el sector y que se han trasladado a los partidos políticos, al Gobierno, a las Cortes y al Senado, a las comunidades autónomas, a europarlamentarios y que, asimismo, se han integrado en otras propuestas de las principales confederaciones del país, destacan:

El sector urge a las Administraciones y a los partidos políticos a adoptar medidas y soluciones inmediatas para dinamizar la actividad económica de país

Reactivación
1.- Inmediata reactivación de las obras públicas, sin recortes, y aprobación de un Plan Nacional de Construcción Verde (Green Construction), para compensar la caída del sector turístico durante 2020-2021.
2.- Aprobación de un Pacto Nacional por la Industria Sostenible 2030.
3.- Apoyo, a través de CEOE, de un Pacto de Estado para la Reconstrucción Nacional.
4.- Apoyo, a través de la CEOE y la UEPG, a que la Unión Europea desarrolle y mantenga un programa masivo de estímulo económico.

Liquidez
5.- Realización urgente de un Plan de pago a proveedores y de un RDl para el cumplimiento de la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad.
6.- Aseguramiento del cobro de los suministros realizados.
7.- Establecimiento de una moratoria urgente del pago de impuestos y cotizaciones sociales y reducción temporal de cargas impositivas.
8.- Dotación de una cobertura crediticia en las operaciones comerciales.
9.- Incremento de las líneas de avales del ICO y medidas para facilitar el acceso a los CNAEs de la Industria de materiales de construcción y de la industria extractiva.

Laboral
10.- Flexibilización de los ERTEs y otras medidas de apoyo a los empleos.

Energía
11.- Adopción de medidas permanentes para la flexibilización de la contratación energética.
12.- Ayudas para consumidores industriales de electricidad y gas natural y para la reducción de costes.

Industria extractiva
13.- Aprobación de una Estrategia Española de las Industrias de Materias Primas Minerales Sostenibles.
14.- Acciones específicas de apoyo a las empresas de la industria extractiva.

Cambio climático y Pacto Verde
15.- Flexibilización y adaptación temporal de las estrategias y hojas de ruta sobre cambio climático, transición justa y Pacto Verde durante la crisis derivada del Covid-19.

Evolución en 2019 por comunidades autónomas

De acuerdo con el informe sectorial 2019-2020 del sector de los áridos, el crecimiento del consumo de áridos para la construcción en 2019 ha mostrado una evolución territorial positiva en la gran mayoría de comunidades autónomas, retrocediendo únicamente en el País Vasco (-0,9%) e Islas Canarias (-0,8%). La Rioja (+1,4%), Islas Baleares (+2,0%), la Región de Murcia (+3,0%) y Extremadura (+4,5%) son las comunidades autónomas con el crecimiento más débil.

Por el contrario, Castilla La Mancha (+17,4%) y Aragón (+14,3%) son las que han tenido un comportamiento más positivo en crecimiento porcentual, aunque las variaciones absolutas en volumen de consumo son todavía muy pequeñas. Desde 2006, año del máximo histórico, el promedio global de variación del consumo es de -71,9% desde el valor máximo. Desde el punto más bajo de consumo de 2014, el incremento ha sido del 31,9%. Aplicando la media europea por habitante (5,7 toneladas/año), el país debería consumir, al menos, unos 265 Mt, es decir, cerca del doble del valor registrado en 2019, según la federación.

“A pesar del incremento de 2019, hasta las 2,90 toneladas / habitante / año, sigue netamente por debajo de la media europea (5,7 toneladas / habitante / año). Estos valores siguen siendo más propios de países subdesarrollados del tercer mundo que de una economía occidental integrada en la UE como la española. De los 39 países europeos para los que la UEPG elabora estadísticas, España ocupa el puesto 38 (penúltimo), superando únicamente a la República de Macedonia del Norte”, señalan.

Por lo negativo de los valores que presentan en este sentido, destacan Canarias (1,11 t/hab./año), la Comunidad de Madrid (1,51 t/hab./año), Andalucía (2,48 t/hab./año), e Islas Baleares y Extremadura, ambas con (2,60 t/hab./año). En todo caso, ninguna comunidad autónoma supera la media europea.

Actualmente, España -que se encontraba en segunda posición en 2006- ocupa el octavo lugar de Europa en producción total de áridos, por detrás de Rusia, Alemania, Turquía, Francia, Polonia, Reino Unido e Italia.

Consumo de áridos por aplicaciones

En función de las aplicaciones, la distribución del consumo de áridos naturales para la construcción, sobre el
total de los 136,5 Mt, fue de la siguiente forma: hormigones morteros y prefabricados, 76,2 Mt (55,8%); carreteras, 38,5 Mt (28,2%); otros destinos, 15,7 Mt (11,5%); escollera, 3,3 Mt (2,5%); y balasto, 2,8 Mt (2,0%).

Las canteras de áridos produjeron, asimismo, 44,7 Mt de áridos industriales con destino a la fabricación de aglomerantes, a la de productos cerámicos, a otros usos industriales a la industria alimentaria y a la exportación.

El 75,6% del consumo de los áridos industriales se destina a la fabricación de cementos y cales, que suman 33,8 millones de toneladas. Le siguen en importancia la exportación (1,9 Mt; 4,4%); la industria del vidrio (1,8 Mt; 4,1%), la industria química básica (1,8 Mt; 4,1%), la fabricación de productos cerámicos (1,4 Mt; 3,1); la agricultura y jardinería (1,4 Mt; 3,1%) la metalurgia básica (0,9 Mt; 2,0%).

Por lo tanto, en 2019 se consumieron 181,2 Mt de áridos naturales para el conjunto de aplicaciones.

Contando los áridos reciclados y artificiales, se alcanzaron los 184,7 Mt de áridos totales. En cuanto a su origen, los áridos proceden muy mayoritariamente de cantera (69,8%). El 25,7% procede de graveras, el 2,7% se origina como subproducto en otras explotaciones mineras, el 1,4% se produce en plantas de RCD y el 0,5% en plantas de fabricación de áridos artificiales.

Según la FdA, es importante resaltar cómo la aplicación de los principios de la economía circular va avanzando de forma progresiva. Además, de los áridos reciclados y artificiales, ya citados, dentro de las cifras de áridos naturales, se contabilizan 4,9 Mt de áridos procedentes de otras industrias extractivas que los producen como subproductos de los procesos de extracción y tratamiento principales. Es decir que, sobre los 140 Mt de áridos para la construcción producidos en 2019, 6,8 Mt (4,8%) no proceden de explotaciones de áridos.

Volumen de negocio

Se estima en 605 millones de euros el volumen de negocio del sector de áridos para la construcción, excluido el transporte.
El volumen de negocio de los áridos para otros usos industriales ascendió a 275 millones de euros. Por lo tanto, el volumen de negocio total alcanzó los 880 millones de euros.

A partir de los datos oficiales de la Estadística Minera de España, el valor medio nacional es de 4,50 €/tonelada, con una caída del -7,4% respecto al periodo anterior. En el caso de las canteras, el valor asciende a 4,71 €/tonelada, un 28% superior al de las graveras que es de 3,68 €/tonelada.

Empleo

El empleo directo asciende a 8.349 trabajadores, a los que hay que sumar otros 14.680 indirectos, para un total de 23.029 trabajadores, según los datos de la estadística Minera de España (2018) y datos propios. El incremento total de empleo se estima en un +4,3%. Además, hay unos 20.000 trabajadores en empleos inducidos por el sector. Es decir, que la industria de los áridos genera unos 43.000 puestos de trabajo.

Las comunidades autónomas de Andalucía (16,5%), Galicia (14,9%), Cataluña (13,9%) y Castilla y León (9,9%) son las que generan más empleo en el sector. El peso del sector de los áridos en cuanto a generación de empleo directo en la industria extractiva es muy elevado en Islas Canarias (95,2%), La Rioja (89,7%), y el País Vasco (87,5%). Por el contrario, los niveles más bajos se dan en el Principado de Asturias (10,7%) y Galicia (23,0%). En conjunto, el sector de los áridos es el primer generador de empleo directo de la industria extractiva, con el 39,4% del total.

Según los datos de la Estadística Minera de España (2018), el número de explotaciones de áridos activas (que reportan algún dato de actividad) asciende a 1.757, cifra que supone el 65,0% del total de las explotaciones mineras del país, habiéndose incrementado la cifra en tres explotaciones en el último ejercicio (+0,2%). Prácticamente se distribuyen al 50%, entre las 872 canteras (49,6%) y las 885 graveras (50,4%).

Según las informaciones disponibles, aproximadamente el 20% de estas (unas 350 explotaciones) tienen una actividad casi nula, por lo que la cifra más real es de 1.400 explotaciones. Cuatro comunidades autónomas, Andalucía (17,6%), Castilla y León (16,6%), Cataluña (15,8%) y Castilla-La Mancha (11,7%) destacan sobre el resto. En el País Vasco, Región de Murcia, Islas Baleares y Cantabria, el porcentaje de canteras es superior al 85%. Al contrario, en La Rioja, Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha predominan las graveras, por encima del 70%.

El peso del sector de los áridos en cuanto a número de explotaciones es muy elevado dentro de la industria extractiva, con el 65,0% del total. Destacan las Islas Canarias (94,8%), Navarra (81,8%), La Rioja (78,3%) y el País Vasco (77,6%) por encima del 75%. Por el contrario, los niveles más bajos se dan en Galicia (36,3%) y la Región de Murcia (41,5%), que son las dos únicas comunidades autónomas por debajo del 50%.

De acuerdo con los datos del catastro minero obtenidos en junio de 2020, existen 7.322 correspondientes a áridos que son el 35,4% del total. De estos, 3.386 están activos (el 46,2%) y 3.094 (el 42,3%) en trámite de otorgamiento o autorización, mientras que 842 están ya inactivos.